Şekerbank, yurtdışında satılmak üzere planladığı tahvil ve bono ihracı için SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
İhraç tavanı detayları açıklandı
Şekerbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, toplamda 350 milyon dolar ya da muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarında borçlanma ihracı için başvuru gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu ihraç, faiz oranı ve vadeleri piyasadaki koşullara göre belirlenecek tahvil ve bono şeklinde planlandı.
Yeşil ve sürdürülebilir finansman hedefleniyor
Bankanın açıklamasına göre ihraçlar, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal tahvil veya bono niteliğinde olacak. Ayrıca, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek finansman araçları da başvuru kapsamına alındı.
Yurtdışına yönelik satış planlanıyor
Şekerbank, bu ihraçları yurtdışında satmak üzere planladı. Banka, ilgili finansman araçlarını bir veya birden fazla seferde çıkarabileceğini belirtti. İhraçların faiz oranları ve vadeleri piyasa koşullarına göre esnek şekilde belirlenecek.
Şekerbank, 350 milyon dolarlık tahvil ve bono ihracıyla finansman hedeflerini genişletmeyi planlıyor. SPK’nın onay süreci bekleniyor.